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获得安博凯收购神州租车过半溢价,董事会发函建议股东接受要约条款 区域限批

来源:嘉春金融网 作者:佚名 浏览量:171

经济观察网记者刘晓琳、实习生胡耀丹2月2日,中国租车)(0069999)2月1日,IndigoGlamourCompanyLimited(MBKPartnersFundIV,LP全资拥有)向股东发出函件,再次确认收购要约,联合发布有条件自愿全面现金要约计划,强调股份要约价为每股4.00分享。信函称,中国租车独立董事委员会在考虑独立财务顾问的条款和意见后,认为本次要约收购的条款公平合理,建议符合条件的股东接受本次要约,声明称,神州租车管理层和董事会均支持该提议。

根据此前神州租车的公告,神州租车将正式启动私有化。英迪格魅力作为要约人提出自愿全面现金要约,以收购神州租车全部已发行股本并取消所有未行使的股票期权。IndigoGlamour由MBKPartners的直接投资基金FundIV全资拥有。作为亚洲最大的私募股权基金之一,英迪格魅力投资了另一家国内汽车租赁公司一嗨租车。

安博凯以每股4港元收购神州租车,引发业界关注。与以联交所截至2020年11月13日止30个交易日(自愿性全面现金要约收购公告首次公告日)每日收盘价为基础的平均收盘价每股约2.63港元相比,本次要约价格溢价高达52.17%2525,股份要约目前估值约为84.90亿港元。

根据要约收购计划,财务顾问代表要约人提出有条件自愿现金要约收购合格股东持有的神州租车已发行股本中的全部已发行股份并取消所有尚未行使的股票期权。要约人的财务顾问为高盛和摩根大通,独立财务顾问为凯盛资本有限公司。2月2日,神州租车连续发行四款高盛、摩根大通的汽车。披露机关操作的股票收购交易信息。

经过过去一年的冲击,神州租车成功拿到了安博凯的溢价收购要约,相信这有助于神州租车股东安全退出。公开信息披露显示,安博凯去年以每股4港元的价格收购神州租车20.86%25的股份,当时溢价率接近18%25。目前,安博凯已获得神州租车47.42%25的已发行股本,其中包括神州租车第一大股东联想控股的26.55%25不可撤销承诺,以及从另一家公司获得的20.86%25股权。股东,神州优车。.

2020年,瑞幸矿爆后短短三个月,神州租车的买家就经历了三更。第一次是在四月份。神州租车的股东之一AmebGem计划分两批从神州优车手中收购神州租车的股份。第一批收购完成后,北汽进入市场,随后上汽高价截断。胡,然后北汽扭转了收回交易的玩法。然而,三家公司四次收购神州租车股份的尝试均未能落地。与此前交易协议中的2.3港元/股、3.1港元/股、3.4港元/股的收购价格相比,"大富翁"安博凯与神州租车的交易价格一直校准在4港元/股。

安博克将中国租车私有化,被认为是其在中国旅游领域的重要布局。公开资料显示,成立于2005年的安博科是亚洲最大的私募股权基金之一,管理资金超过230亿美元,专注于北亚市场。过去15年,Amboke旗下41家投资组合公司的总收入超过441亿美元。Amboke在汽车租赁行业也有投资经验,先后投资了韩国最大的汽车租赁公司eHiCarRental和KTRental。

在中国,旅游领域的战争从未停止——中国没有旅游领域的巨头公司。针对去年上汽与北汽收购神州租车的纠纷,有分析人士表示,北汽和上汽都看中了神州租车较好的市场份额和运营管理经验,希望能更好地向移动出行迈进。服务提供商转型。北汽和上汽目前分别在旅游板块布局中旅和向岛旅。

近两年,出行领域因资金链断裂而倒闭的公司包括优优汽车、图格、EZZY、优优汽车、麻瓜出行、中关汽车共享等。全球最大的共享汽车品牌Car2go也因成本问题宣布退出中国市场。数据显示,2020年6月,神州租车用户规模为326万人,市场份额约23%2525;联东云租车、一嗨租车、GoFunTravel、赫兹为行业龙头企业,市场占有率达8%2525及以上。

2019年4月,一嗨租车宣布完成与TeamsportBidcoLimited的合并,并通过私有化退市。TeamsportBidcoLimited是TeamsportParentLimited的全资附属公司。TeamsportParent的成员包括霸菱亚洲一嗨租车董事长兼CEO张瑞平和神州租车买手安博凯。

引起人们关注的是,一嗨租车和神州租车是直接竞争对手。这也使得安博克收购神州租车的目的是为了在租车领域获得更大的影响力。此前,有媒体报道称,安博克财团认为,由于汽车租赁市场渗透率低,移动端需求不断增加,整体市场将出现强劲增长。

虽然神州租车仍是汽车租赁市场的龙头企业,但自瑞幸的雷雨过后,其财务状况一直处于低谷。数据显示,2020年上半年,我国汽车租赁收入仅为27.6亿元,同比下降26.3%2525,净亏损43.38亿元。2019年同期净利润为2.79亿元。据统计,截至去年6月30日,神州租车总负债100.7亿元,资产负债率为72.53%2525。2021年神州租车部分债券即将到期,其中3亿美元债券将于2021年2月到期。11日到期,7.5亿元债券将于2021年4月4日到期。

同时,神州租车也在公告中指出,中国租车一直面临严峻挑战,包括外部环境的不确定性,导致出行和消费热情减弱。尽管过去租车在中国推出了许多促销计划和各种数字营销活动来缓解过去低迷的租车需求,但公司的财务业绩仍面临压力。

私募巨头安博克能否让神州租车走出低谷还很难说,但经过多次尝试出售后,神州租车的价值有所提升。业内分析人士认为,至少对于股东来说,这是一个可以看到的比较好的结果。

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